珀莱雅化装品股分无限公司初次公然辟行A股网上投资者交换会此刻开端。本次路演由上证所新闻收集无限公司、上海证券报华夏证券网结合包办。您不妨经过上证路演中间、华夏证券网同步收看路演直播，感激您的存眷。

　　本次刊行采取网下向投资者询价配售和网上向持有上海墟市非限售A股股分市值的社会民众投资者订价刊行相联合的体例停止。

　　本次公然辟行股票数目5,000万股，刊行股分均为新股。回拨体制煽动前，网下初始刊行数目3,000万股，占本次刊行总量的60%，网上初始刊行数目2,000万股，占本次刊行总量的40%。

　　刊行人股票简称为“珀莱雅”，股票代码为“603605”，该代码同时用于本次刊行的初阶询价及网下申购。本次刊行网上申购简称为“珀莱申购”，申购代码为“732605”。网上申购工夫为2017年11月3日。本次刊行价钱15.34元/股。

　　2017年11月2日，公司登载了刊行通告，为了使泛博投资者对本次刊行的无关环境和相干放置有一个更周全具体的领会。昨天，公司办理层首要成员和保荐机构(主承销商)国信证券股分无限公司的相干职员一同做客上证路演中间、华夏证券网，将与大师停止动时3个小时的在线交换，接待大师踊跃介入。

　　接待加入珀莱雅化装品股分无限公司，初次公然辟行A股的网上路演勾当。在此，我代表公司，向珍视和撑持珀莱雅成长的列位伴侣透露表现由衷的感激！同时也感谢上证路演中间、华夏证券网对本次网上路演勾当供给的鼎力撑持！

　　“斑斓人生，美妙糊口”是珀莱雅的任务，让咱们的消费者具有斑斓人生，让咱们的互助火伴和职工具有美妙糊口。

　　这些年来，珀莱雅一向苦练内功，用咱们的匠心来制造产物，制造品牌，制造企业。珀莱雅对峙“多品牌、多品类、多渠道、多形式”的成长计谋，笼盖各个年齿段、各个条理的客户群，笼盖了日化专营店、市场、超市、单品牌店、化装品零卖连锁店、电商、电视购物等等渠道，努力于成为最拥有合作力的华夏优异民族化装品企业。

　　这次登岸A场，珀莱雅将充实使用崭新的本钱墟市平台，拓宽本钱弥补的渠道，为产物立异和办事进级缔造更多的契机，为品牌和公司的滋长注入更多的能量。同时，咱们将以这次公然辟行动契机，进一步美满和进级公司的筹划和办理，不停进步公司的效力，以越发优良的经生意绩报答泛博投资者，以更多更好斑斓的产物和斑斓的体会报答客户、回馈社会。咱们会一向为美的奇迹而缔造！

　　昨天，十分欢乐能和泛博投资者停止网上互动，咱们但愿经过这次网上路演勾当，和存眷珀莱雅的各界伴侣多多相同，促进领会，接待大师经过网上路演平台积极发问、踊跃建言。

　　大师好！起首，请许可我代表珀莱雅这次commercialism的保荐机构国信证券股分无限公司，向整个加入昨天网上投资者交换勾当的佳宾和列位投资者透露表现强烈热闹的接待和由衷的感激！

　　珀莱雅堆积环球行业斑斓聪明，备受墟市喜爱和承认。算作珀莱雅的保荐机谈判主承销商，咱们有幸同珀莱雅并肩履历了刊行上市请求及考查到刊行上市的全进程；切身感遭到了公司办理层高效求实的履行力、摸索和立异的精力和独到的计谋目光。自满珀莱雅投入本钱墟市后将进一步加强红利才能和分析合作力，为投资者带来更好的投资报答。

　　咱们朴拙地但愿经过本次网上路演勾当，让泛博投资者和网友可以或许越发深切地领会珀莱雅，进而更大水平地发掘珀莱雅的投资代价和投资时机。

　　本次交换勾当的现场推介部门临时告一段落，您不妨经过多种体例介入到本次勾当傍边，接待泛博投资者热忱介入咱们的网上交换，现场推介部门就到这边，上面进中计上交换步骤。

　　除主品牌“珀莱雅”外，今朝公司旗下具有“优资莱”、“韩雅”、“悠雅”、“猫语玫瑰”、“悦芙媞”等品牌。另外，公司将联合旗下各品牌的特性有针对性地加大差别品牌的告白宣扬，延聘契合各品牌定位的着名代言人，经过电视、杂志、互联网及迁徙端媒介深度发掘品牌代价，晋升品牌抽象，加强品牌好感度和佳誉度。感谢！

　　投资者联络是指公司经过新闻表露与交换，增强与投资者及潜伏投资者之间的相同，促进投资者对公司的领会和认可，晋升公司管理程度，以完结公司团体好处最大化和庇护投资者正当权柄。珀莱雅高度正视投资者联络办理，情愿与泛博投资者连结相同。感谢！

　　网友问 (国信证券股分无限公司投资银行奇迹部董事总司理保荐代表人)孔海燕 ：叨教保荐机构，在公司上市进程后，你们经过少许体例保护公司的股价吗？

　　公司股票的涨跌完整由供需联络和公司根本面决议，保护公司的股价必须公司的尽力和全部投资者的承认。咱们会做好连续督导事情。感谢！

　　阅读用户23496 问 (珀莱雅化装品股分无限公司财政卖命人)章敏华 ：公司每一年讨取法定公积金的比率是几多？

　　按照公司条例的划定，讨取成本的10%算作法定公积金，法令律定公积金累计额为公司备案本钱的50%以上的，不妨越来越讨取。感谢！

　　跟着本草养颜护肤观念日趋遭到追捧，化装品“韩流”的鼓起，韩国化装品品牌直营店“悦诗风吟”的告成，为紧跟行业成长潮水，公司方案经过延聘资深韩国化装品老手团队制造“悦芙媞”单品牌店。“悦芙媞”产物气势派头为“天然、纯挚、当代、风趣”，首要生产目的人群为20*5 岁寻求各类性及性价比的年青消费者。单品牌店是对公司现有产物系列和营销渠道的有用弥补，是公司营业成长的进一步晋升，使公司不妨有用控制力末端发卖渠道，大幅晋升公司功绩的增加。感谢！

　　保荐办事最底子的条件是真诚法则，本着对本钱墟市卖命和对泛博投资者卖命的观念，公然晶莹、真诚求实，实在实行和承包管荐义务。提倡真诚观念、健康办理轨制、进步执业程度，是咱们配合尽力的标的目的。感谢！

　　网友问(珀莱雅化装品股分无限公司总司理)方玉友 ：请先容一下公司本次募投名目所采纳的环保办法？

　　程中发生出产废水同一先经过公司的净化物环保处置举措措施，废水处置达标后，归入市政浑水管网同一排放。

　　名目实行过程当中在加料卸料步骤有少许香料气息蒸发，经出产车间透风换气装配汇集后，统已经过气体过滤、污染等处置后向外排放，废气排放速度和排放浓度到达《大气净化物分析排放尺度》(GB16297—1996)中的二级尺度，对四周大气情况不会发生倒霉作用。、

　　名目实行过程当中发生的固废材料包装桶，公司实行搜集后，偿还给材料供给商；废含油抹布、废油墨、报废的产物和半制品的包装袋均拜托有天分单元处置；糊口废物经过厂区废物桶、废物分类房等搜集举措措施搜集后，交由糊口废物处置中间同一处置。

　　①对发生噪声的出产装备做好防震、减震办法，按照装备运转特点，在装备装置时浇铸混凝土底座和加装防震垫片；②出产车间装备齐备的隔声门窗，出产时关闭门窗；③增强平常的装备保护，包管装备的寻常运转，制止因为装备妨碍致使的噪声超标；④将氛围紧缩机安放在自力车间内，出产时关闭门窗，仅机修职员对上述装备停止操作、巡查时短停息留，相干职员均配有耳塞，制止造员危险。感谢！

　　公司以完结“斑斓人生，美妙糊口”为任务，对峙“多品牌、多品类、多渠道、多形式”的成长计谋，以差同化定位品牌来笼盖多年齿段、宽支出区间、多条理的客户群，产物笼盖护肤、彩妆、精油等化装品范畴；以笼盖日化专营店、市场超市、电子商务、电视购物、单品牌店、化装品零卖连锁店等渠道的营销收集，牢牢捉住我国化装操行业成长的汗青时机，经过不停的手艺立异、产物优化和营销立异，努力于成为最具合作力的华夏优异民族化装品企业。感谢！

　　2014 年至2017年上半年，公司活动物业构造根本连结不变，首要为泉币资本、应收账款、其余应收款和存货，算计比率划分为97.01%、96.88%、83.45%和93.69%，物业构造契合公司运营环境，变现才能较强。感谢！

　　网友问(国信证券股分无限公司投资银行奇迹部董事总司理保荐代表人)孔海燕 ：叨教保荐机构，珀莱雅上市刊行的市盈率程度是按甚么尺度测算进去的？

　　公司上市刊行市盈率是按照每股刊行价钱除以每股收益，每股收益按2016年度经审计的扣除十分常性损益先后孰低的净成本除以本次刊行后总股本计较。感谢！

　　公司方案在将来二年内，扶植修建面积9,000 平方米的产物中间，首要用于化装品墟市研讨、新产物打算、产物创意、消费者体会互动及大数据剖析。公司积年来在化装品原材质根底研讨和新产物开辟研讨方面加入较大，但在产物团体创意打算、精确营销、抵消费者的大数据剖析及利用等方面绝对单薄。产物中间的建成将有用填补这一短板，极大晋升公司产物在墟市上的合作力，满意公司久远成长的必须。感谢！

　　在融资放置上，公司方案经过本次发前进入本钱墟市，并按响应的召募资本办理划定公道利用召募资本，用于本《招股仿单》中所列名目，以优化公司产物构造，进一步牢固和进步公司抢先上风。另外，公司将按照本身营业成长必须，多方向拓展融资渠道，在连结公司本钱构造合适的条件下，分析使用银行乞贷、刊行债券、增发股票等多种融资手腕筹集公司成长所需资本，以满意公司营业成长的必须。感谢！

　　网友问(珀莱雅化装品股分无限公司总司理)方玉友 ：请先容一下公司所处行业与高低业之间的联系关系性？

　　化装操行业的上业首要是材料和包装材质缔造行业。材料首要包罗油酯蜡、乳化剂、流变剂、保湿剂、活性剂、香精油、无机色素、粉体、珠光颜色、中庸剂等；包装材质首要包罗玻璃瓶、塑料瓶、印刷品、软管等。材料和包装材质价钱的颠簸，会对化装品出产企业的毛利率发生必定作用，但因为行业团体毛利率较高，作用水平绝对较小。

　　化装品属末端生产品，径直用于人们的平常糊口。化装品企业首要经过百货市场、超市、日化专营店、电商等渠道完结产物发卖。是以化装品零卖业是化装操行业的下业。感谢！

　　陈述期内各期末，公司的有形物业组成首要为地皮利用权、办公相关的软件等，此中地皮利用权为湖州分公司出产用地和珀莱雅大厦扶植用地等，办公相关的软件首要为公司出产办公所必须的相关的软件，如SAP 财政体例相关的软件等。

　　停止陈述期末，有形物业中有账面代价32,277.45 万元的地皮利用权用于公司及子公司乞贷典质包管。感谢！

　　高本质的人材是制造天下级企业的根底，培育培养一支复合型人材步队是公司将来几年事情的重中之重。将来两年，公司将按照营业成长目的拟定响应的人材培育方案，不停引进新的人材和调节人材构造，在筹谋、发卖、研发、办理、出产等方面周全晋升职工本质。同时，公司人力资本部分将按照公司营业成长的差别阶段，划分就公司职工训练与开辟、绩效查核与办理、职工利益与鼓励、社会保障等方面作出具体计划并构造实行，以满意公司久远成长的必须。感谢！

　　陈述期内，跟着公司运营堆集的不停增添，公司的活动比例逐年进步，公司的短时间偿债才能不停加强。感谢！

　　网友问(珀莱雅化装品股分无限公司董事长)侯军呈 ：请董事长先容一下公司的子公司与分公司的环境？

　　停止陈述期末，公司具有13 家控股子公司和1 家湖州分公司，此中公司湖州分公司和韩雅(杭州)系出产型公司。

　　13家控股子公司有：杭州珀莱雅商业无限公司；浙江斑斓谷电子商务无限公司；湖州创代电子商务无限公司；韩娜化装品*；韩雅(杭州)化装品无限公司；乐清莱雅商业无限公司；悦芙媞(杭州)化装品无限公司；悦芙媞*；湖州悦芙媞商业无限公司；上海媞语化装品无限公司；丹阳悦芙媞化装品商业无限公司；秘镜思语(杭州)化装品无限公司；湖州秘镜思语商业无限公司。感谢！

　　网友问(国信证券股分无限公司投资银行奇迹部董事总司理保荐代表人)孔海燕 ：叨教保荐人对咱们中小投资者有甚么好的恳求？

　　的危机一直生活，证券投资属于高危机的投资种类，遭到各方面身分的作用，再好的公司也会呈现股价颠簸。咱们但愿投资者可以或许具有根本的墟市剖析才能和企业浏览才能，充实熟悉到墟市危机、投资危机，采取运营妥当、具有焦点合作力和高滋长性的上市公司股票。感谢！

　　网友问(国信证券股分无限公司投资银行营业部司理)董伟 ：所有一个上市公司都不是完善完整的，您算作投行的专门人士请谈谈在对此公司的筹办刊行的过程当中出现的该公司今朝现存的首要危机是甚么？

　　诚如您所言，所有一个上市公司都不是完善完整的，咱们在保荐过程当中对公司停止了详实的渎职查询拜访，在珀莱雅的招股仿单中对公司的危机身分已停止了详实的表露，不妨在上交所网站查阅到。感谢！

　　公司研发系统一向随同营业的拓展而快速成长美满，手艺研发一直处于焦点肠位。停止陈述期末，公司研发立异中间聚集了化学、物理、生物、花草学、香精香料、机器工程、包装工程和计较机等差别窗科的各种专门人材，使公司在当代配方(乳化)手艺、花草研讨手艺、包装打算、产物开辟和评价手艺等五个方面与随着国际周全接轨。今朝公司已构成抗黑眼圈脂质纳米粒乳液及其制备方式、复合美白脂质纳米粒乳液制备方式、皮肤抗朽迈化脂质纳米粒乳液及其制备方式等多项焦点手艺，具有发现专利30 项，适用新式专利28 项，表面打算专利190 项，拥有较强的研发气力。感谢！

　　网友问(珀莱雅化装品股分无限公司总司理)方玉友 ：请先容一下公司所处行业的周期性、地区性和季候性？

　　化学材料和化学成品缔造业受人民经济景气和可安排支出变革的作用，显现出必定的周期性特点，但其子行业化装品固然是可选生产品的一种，但绝对而言，产物属性更接今天用生产品，受经济颠簸的作用更小，故周期性特点较弱。

　　化装品属于平常根本糊口生产品，不生活较着的地区性特点。在出产方面，我国化装品出产企业首要会合在长三角和珠三角地域。

　　化装操行业团体不生活较着的季候性特点，但单个品类生活利用和发卖的浅浅季。好比防晒类产物，春夏日为发卖淡季、秋夏季为发卖旺季；而护肤类产物，春夏为发卖旺季、秋冬为发卖淡季。感谢！

　　停止陈述期末，公司在建工程账面余额13,082.44 万元，首要为珀莱雅大厦名目的在建工程，该名目已于2015 年9 月9 日获得编号为101的修建工程动工答应证，并已正式完工。陈述期内各期末在建工程逐年增添，首要缘由系珀莱雅大厦完工扶植后，加入逐步增添。

　　网友问(国信证券股分无限公司投资银行奇迹部董事总司理保荐代表人)孔海燕 ：能不克不及展望下网上中签率大要是几多？

　　网上中签率是按照网上刊行数目和现实申购数目决议的，咱们今朝还没法判定，网上中签率的详细环境请列位投资者存眷11月6日《网上中签率通告》，感谢！

　　企业上市是一项体例进程，周期较长，在现行的刊行体系体例下，范例运作条件较多，也很详细。是以，按照无关法令律例停止范例运作是必弗成少的，这些改动和范例不该称为包装。感谢！

　　陈述期内各期末，2014年、2015年、2016年和2017年上半年公司敷衍账款余额划分为17,710.60 万元、21,208.28 万元、19,494.60 万元和24,041.84 万元。公司敷衍账款首要为敷衍各供给商的货款和用度结算款。感谢！

　　网友问(珀莱雅化装品股分无限公司财政卖命人)章敏华 ：公司2014⑵016年敷衍单据金额变更的首要缘由是甚么？

　　2014 年—2016 年，公司的敷衍单据余额余额逐年增添首要缘由系公司因营业必须开立的银行承兑汇票逐年增添而至。2017 年6 月末，公司的敷衍单据余额降落，首要系2016 年底开出的银行承兑汇票已到期，公司新开出的银行承兑汇票削减。感谢！

　　网友问(国信证券股分无限公司投资银行营业部司理)董伟 ：叨教保荐机构，算作专门人士，您以为“优良企业”的判定尺度是甚么？

　　杰出的法人管理构造，妥当的运营战略、杰出的财政目标、凸起的行业职位和杰出的滋长性是算作“优良企业”必备的前提。感谢！

　　按照华夏证监会公布的《上市公司行业分类引诱》，公司所属行业为化学材料和化学成品缔造业(分类代码：C26)。按照《人民经济行业分类与代码》(GB/T4754⑵011)，公司所属行业为日用化学产物缔造(C268)，细分行业为化装品缔造(C2682)。感谢！

　　为削减公司现实掌握人欠妥掌握危机，公司成立了《提防控股股东及联系关系方资本占用轨制》、《联系关系买卖决议计划轨制》，划定了无关联系关系买卖的躲避表决轨制、决议计划权力、决议计划法式等一整套比较美满的公司管理轨制。

　　公司按照本身行业特性和营业必须，拟定了各项营业办理规定、操作过程和岗亭手册，成立了行之有用的危机掌握体例，加强危机办理，包管公司各项营业勾当的安康运转。公司营业及办理规定轨制首要包罗：原料掌握轨制、供给商办理轨制、推销办理轨制、财政办理轨制、内部审计轨制和新闻化平台办理轨制等。感谢！

　　网友问 (国信证券股分无限公司投资银行奇迹部董事总司理保荐代表人)孔海燕 ：公司的股票什么时候上市？当时公司股价能让咱们投资者赚更多的钱吗？

　　我公司将在实行完相干法式后尽量放置股票上市。我以为上市公司功绩的连续增加是包管股东好处最为关键的身分。感谢！

　　网友问 (珀莱雅化装品股分无限公司董事长)侯军呈 ：叨教公司带领对公司股票的股价走势珍视吗？若是股价偏离公司代价，公司会采纳办法吗？

　　为庇护投资者好处，咱们会连续存眷公司的股票走势。咱们也自满不停走向能干的华夏证券墟市会给优异的公司一个合适的价钱定位。感谢！

　　公司本次召募资本方案：一、营销收集扶植名目；⑵产物中间扶植名目；⑶湖州分公司化装品出产线手艺革新名目。感谢！

　　网友问(国信证券股分无限公司投资银行奇迹部董事总司理保荐代表人)孔海燕 ：您以为珀莱雅本次刊行的估值公道吗？

　　咱们分析思索公司的行业职位、焦点合作力、将来成长、估值程度及眼前墟市环境，与公司磋议终究肯定本次刊行的价钱区间。该价钱充实反应了公司的焦点合作力和公司持久缔造代价的才能。咱们以为订价是合适的。感谢！

　　在我公司的招股仿单傍边，已明白投资者要注重的无关投资危机提醒。请投资者具体浏览招股仿单中的相干章节。感谢！

　　网友问(国信证券股分无限公司投资银行营业部司理)董伟 ：算作主板上市公司的保荐人，若何实在担当起为投资者把好推介企业原料关的感化？

　　咱们对峙在当真渎职查询拜访的根底上，联合专门判定，挑选出运作范例，功绩杰出，可连续成长的优异企业。感谢！

　　本次刊行实行后，本公司将视名目投资进度和营业成长的必须，当令采纳增发、银行、刊行公司债券等体例，筹集持久本钱和短时间活动资本，发扬本钱墟市的融资功效，并扶植合适的财政杠杆，连结妥当的物业欠债构造，为公司的可连续成长供给资本保证。感谢！

　　网友问(珀莱雅化装品股分无限公司董事长)侯军呈 ：叨教公司在成长方案上大概面对的坚苦是甚么？

　　一、公司在实行上述品牌推行、渠道立异、人材引进等成长方案方面，必须多量的资本加入，富足的资本能包管公司连续快速成长，不然将作用公司成长目的的完结。

　　⑵跟着运营范围的不停扩充，公司构造构造日趋丰富，这对公司办理层筹划才能的条件愈来愈高；同时，公司的职员范围也将有较大裁减，进而对公司的办理提议更高的条件。感谢！

　　公司凭仗墟市的上风、普遍的信赖联络与杰出的墟市诺言、富足的名目储蓄、踏实的地区功课经历、美满的营业结构、美满的法人管理构造、较强的营业及手艺上风、优异联合高效的运营班底、办理团队和职员步队和水滴石穿的尽力等都是公司这次告成上市的关头。感谢！

　　网友问(珀莱雅化装品股分无限公司董事会书记)张叶峰 ：公司是否控股股东、现实掌握人的不变股价办法？

　　(1)控股股东、现实掌握报酬不变股价之目标增持股分，应契合《上市公司收买办理法子》等相干法令、律例的划定，且不该致使公司股权散布不符收缩市前提。

　　(2)在公司呈现应煽动预案情况时，公司控股股东、现实掌握人应在收到告诉后2 个事情日内就其是不是有增持公司股票的详细方案书面告诉公司并由公司停止通告。公司应表露拟增持的数目规模、价钱区间、总金额、实行工夫等新闻。照章打点相干手续后，应在2 个买卖日内煽动增持规划。增持规划实行终了后，公司应在2 个事情日内通告公司股分变更陈述。

　　①公司控股股东、现实掌握人单次用于增持股分的资本不跨越其上片时计年度自公司获得的现款分成的30%；单片时计年度用于增持股分的资本算计不跨越其上片时计年度自公司获得的现款分成的60%。跨越上述尺度的，无关不变股价办法在昔时度越来越继承实行。但以下一年度继承呈现需煽动不变股价办法的情况时，本公司将继承依照上述法则实行不变股价预案，之前年度已用于不变股价的增持资本金额越来越计入累计现款分成金额；

　　网友问(国信证券股分无限公司投资银行奇迹部董事总司理保荐代表人)孔海燕 ：叨教券商，你以为采取这个机会上市称心吗？

　　公司股票刊行上市后，股票价钱颠簸不但受公司运营状态、红利程度的作用，同时还要受其余种种身分的作用，包罗国度微观经济策略的调节、金融情势的变革、投资者心思预期等，投资者应对自如公司股票面对的危机有充实的熟悉。公司将严酷依照上市条件，进一步改良物业原料，范例运作，妥当运营，加强内部掌握与危机办理，不停进步红利才能，力图以杰出的功绩报答投资者，下降投资者危机。

　　同时，公司将严酷履行上市公司新闻表露轨制，承受羁系机构及投资者监视，进步运营与决议计划的晶莹度，增强投资者联络办理，保证投资者实时精确地领会公司运营状态的变革，并为投资者谨慎决议计划供给有用新闻。感谢！

　　2014 年至2017年上半年，公司息税折旧摊销前成本划分为22,767.61 万元、21,627.77 万元、23,332.52 万元和13,666.03 万元；利钱保证倍数划分为14.37 倍、8.06 倍、9.35 倍和11.59 倍；公司红利才能较强，能满意公司连续张罗资本付出利钱和了偿债权的必须。感谢！

　　网友问(珀莱雅化装品股分无限公司董事长)侯军呈 ：公司上市的念头是甚么？您以为贵公司此刻上市的机会好吗？

　　股票上市对公司成长是一个新的出发点。上市不是终究目标，上市是为了公司更好更快的成长。经过股票上市，一方面拓展融资渠道，加速主业成长；另外一方面健康管理构造，进步办理运作程度。经过上市进一步加强气力加速成长。感谢！

　　公司自成立今后专一于化装品的研发、出产和发卖。今朝旗下具有“珀莱雅”、“优资莱”、“韩雅”、“悠雅”、“猫语玫瑰”、“悦芙媞”等品牌，产物笼盖护肤品、彩妆、干净洗护、香薰等化装品范畴，满意差别庚龄、偏好的消费者需要；建立了笼盖日化专营店、百货市场、超市、单品牌店和电子商务等多渠道发卖收集。感谢！

　　陈述期内，公司董事、监事、高等办理职员未产生庞大变更，停止本《招股仿单》签订日，高等办理职员详细变更环境以下：

　　陈述期初(2014 年1 月1 日)，方玉友为珀莱雅股分(2012)总司理，曹良国、张叶峰、钱利敏为副总司理，章敏华为财政卖命人，张叶峰兼职董事会书记。

　　2014 年9 月，珀莱雅股分(2012)变动加珀莱雅无限(2014)，经董事会抉择，聘用方玉友为总司理。

　　2014 年12 月，珀莱雅无限(2014)团体变动加珀莱雅股分(2014)，经董事会抉择，聘用方玉友为公司总司理，曹良国为副总司理，章敏华为财政卖命人，张叶峰为董事会书记。

　　2015 年5 月，珀莱雅股分(2014)变动加珀莱雅无限，经董事会抉择，聘用方玉友为公司总司理，曹良国为副总司理，章敏华为财政卖命人。

　　2015 年7 月，珀莱雅无限团体变动加珀莱雅股分，经珀莱雅股分董事会抉择，聘用方玉友为公司总司理，曹良国为副总司理，章敏华为财政卖命人，张叶峰为董事会书记。2015 年12 月，经珀莱雅股分董事会抉择，聘用张叶峰为副总司理。感谢！

　　网友问(珀莱雅化装品股分无限公司总司理)方玉友 ：公司在陈述期内是不是有庞大诉讼及仲裁等事变？

　　停止陈述期末，未产生对公司的财政状态、运营功效、名誉、营业勾当、将来远景等大概发生较高文用的诉讼或仲裁事变；也未产生公司的控股股东或现实掌握人、控股子公司和公司董事、监事、高等办理职员和焦点手艺职员初次算作一方本家儿的庞大诉讼或仲裁事变。感谢！

　　从出产体例来看，化装品企业首要经过自立出产、拜托其余厂家出产或二者相联合的形式停止出产。公司除少许彩妆及新品牌“悦芙媞”拜托其余厂家出产外，旗下首要品牌“珀莱雅”、“韩雅”、“优资莱”均采取自立出产的体例。与拜托其余厂家出产的体例比拟，自立出产体例在出产工艺掌握与产物原料检测等方面拥有必定上风。感谢！

　　公司(含全资、控股子公司)比来三年及2017年一期末职工总额为3,471人、3,415人、3,261人和2,764人。感谢！

　　公司中高层办理职员拥有多年的行业手艺堆集和富厚的办理经历。自公司最后创业初期今后，公司具有一支专门才能强、经历富厚的运营办理团队，并在化装品产物打算、研发、出产和发卖等范畴堆集了多量的实战办理经历，企业内部成立了以SAP、CRM 体例为焦点的新闻化办理系统，帮忙公司在筹划办理才能方面构成了较着的合作上风。感谢！

　　杰出的行业空气可以或许增进全部行业的良性成长。对咱们来讲，咱们越发但愿经过同业业之间的不停进修交换进步行业的团体程度和蔼力，同时增进公司不停晋升本身的焦点合作力。感谢！

　　小股东有普遍的社会根底和代表性，对珀莱雅的成长和办理将会提议良多贵重的定见和恳求，会在公司范例运作起到十分好的感化，咱们将严酷依照上市公司的范例条件，实施范例严酷的决议计划法式，以庇护中小股东的亲身好处。感谢！

　　华夏证监会和买卖所鼎力倡导上市公司停止投资者联络办理勾当，并出台了相等套的规定轨制。“投资者联络办理”属于上市公司计谋办理的范围，它触及金融、群众传布、墟市营销等专门，旨在经过新闻表露与交换，增进上市公司与投资者之间的良性联络，提倡感性投资，完结公司代价最大化和股东好处最大化，投资者联络办理观念的推行将有助于海内本钱墟市及上市公司的安康成长。感谢！

　　公司自兴办今后一向连结着连续、安康、不变的成长态势，并获得了较好的经生意绩，赐与了股东杰出的投资报答，公司在手艺研发、墟市拓展、品牌晋升等方面获得了庞大停顿。我对公司的成长和近况是称心的。感谢！

　　公司拟定了宁可成长计谋及成长阶段相婚配的科技人材计划，有方案、有步调地建立构造公道、单干优化的手艺团队，为科技人材缔造杰出的事情情况，最大可能地开释科技人材的能量，不停引发科技职员的立异后劲。

　　陈述期内，公司统共研发用度为13,835.90 万元。跟着范围的不停扩大，公司将连续加大研发用度的加入，保证新手艺利用、新产物开辟的顺遂实行，进步公司团体手艺程度和研发气力。感谢！

　　公司一直对峙以自立研发为主的手艺成长门路，不停美满公司勉励手艺立异的各项轨制，并成立了手艺立异的构造带领系统，周全调和、增强公司的手艺立异事情。感谢！

　　咱们将以真诚为根底，充实与财经媒介停止互动和相同，坦诚看待各个媒介，自满誉咱们的朴拙，咱们会和财经媒介成立起彼此信赖联络的。上市后，咱们十分愿意与媒介伴侣相同，承受媒介监视半岛官网。感谢！

　　公司出产所需的首要原材质包罗实质物材料和包装材质，此中实质物材料首要包罗油酯蜡、乳化剂、香精油、保湿剂、活性物、无机色素等；包装材质首要包罗玻璃瓶、塑料瓶、印刷品、软管、吸塑类等。

　　公司成立了完备的供给链系统，从供给商采取、投标推销过程等多个方面做出严酷划定，拟定了《推销办理轨制》、《供给商办理轨制》、《推销价钱办理法式》、《材料推销办理轨制》、《包材推销办理轨制》、《柜台推销办理轨制》等一系列轨制以包管推销材质的原料契合公司需要。感谢！

　　公司首要供给商包罗杭州三星工艺玻璃无限公司、深圳市瑞丰塑料成品无限公司、阿蓓亚塑料实业(上海)无限公司、杭州翰泽实业无限公司、浙江富丽达包装无限公司。感谢！

　　我坚信公司股票拥有持久投资代价。算作优异的民营划转品企业，对峙“多品牌、多品类、多渠道、多形式”的成长计谋，以差同化定位品牌来笼盖多年齿段、宽支出区间、多条理的客户群，产物笼盖护肤、彩妆、精油等化装品范畴；以笼盖日化专营店、市场超市、电子商务、电视购物、单品牌店、化装品零卖连锁店等渠道的营销收集制造线上线下。感谢！

　　公司今朝的主生意务根底踏实，红利才能较强，财政状态杰出，估计公司的财政状态和红利才能将连结连续杰出的成长趋向。感谢！

　　公司设有股东南大学会、董事会、监事会、总司理卖命的办理层等机构，相干机构及职员可以或许照章履行运营办理权柄。公司成立了比较美满的构造机构，具有完备的营业体例及配套部分，各部分已组成一个无机团体，法人管理构造美满。

　　公司与控股股东、现实掌握人及其掌握的其余企业之间不生活夹杂运营、合署办公的环境。控股股东、现实掌握人及其掌握的其余企业及其本能机能部分与公司各本能机能部分之间不生活上上级联络，不生活控股股东、现实掌握人及其掌握的其余企业干涉干与公司运营勾当的情况。感谢！

　　公司设有自力的财政部分，并已按《中华公共共和国管帐法》等无关法令律例的条件成立了自力的财政核算系统，可以或许独登时作出财政决议计划，拥有范例的财政管帐轨制和对控股子公司的办理轨制。公司自力在银行开立账户，不生活与控股股东、现实掌握人及其掌握的其余企业共用银行账户的情况。公司算作自力的征税人，照章自力停止征税报告并实行征税负担。感谢！

　　咱们也十分正视与投资者成立通顺的相同渠道，您不妨打咱们在招股仿单上的相关德律风。咱们十分情愿和您就招股仿单及其余相干文献一同切磋。感谢！

　　算作日用生产品，营销渠道是化装品企业成长的底子。只要具有壮大的渠道发卖才能，技能消化掉企业产业化范围出产出的产物。成立起笼盖百货、超市、日化专营店、电商等零卖末端的天下性营销收集必须具有能干的品牌、富厚的筹划经历、优异的办理团队，加入多量资本，并颠末短工夫的堆集，很难欲速不达。感谢！

　　公司的董事、监事及高等办理职员，均以正当法式推举或聘用，不生活控股股东超出公司股东南大学会和董事会作出决议的环境。

　　公司具有自力、完备的人事办理系统，做事、人事及薪酬办理完整自力。公司的总司理及其余高等办理职员均兼职在公司做事情并支付薪酬，不存到处现实掌握人及其掌握的其余企业中担负除董事、监事之外其余职务的情况，未在控股股东、现实掌握人及其掌握的其余企业支付薪酬；公司的财政职员不在股东单元及其掌握的其余企业兼任，也无在与公司营业沟通或附近的其余企业招聘的环境。感谢！

　　持股跨越5%的股东中，侯军呈持股比率为36.32%，方玉友持股比率24.42%，本次拟刊行的社会民众股持股比率为25%。感谢！

　　公司首要处置化装品的研发、出产和发卖，具有自力的出产及协助出产体例、推销和发卖体例和自力的研发系统，不依靠股东单元及其余联系关系方。公司的控股股东、现实掌握人及其掌握的其余企业不处置与本公司沟通或附近的营业。感谢！

　　我国的化装操行业是海内墟市化水平最高的行业之一，也是完整铺开的充实合作墟市，颠末二十多年的成长，伴跟着住民支出的增加、城镇化比例的进步、生产习俗的改动和生产观念的晋升，化装操行业墟市容量赶紧伸展。在此过程当中，化装品跨国企业纷繁投入华夏，不但由于其产物配合富厚、品性如1、品牌名誉好、营销力度大等身分，在海内化装品墟市上抢占了抢先上风；同时也由于这些企业对海内墟市持久连续的加入和保护，培养和指导了海内消费者的生产习俗微风行偏好。

　　今朝固然海内有3,800 余家化装品出产企业，但多为中小企业，真实能与跨国企业相对抗的企业为数未几。2014 年投入海内化装品墟市份额前十的海内企业唯一上海家化和伽蓝团体两家。但最近几年来海内化装品企业逐步探索出了合适本身成长的品牌定位、渠道拓展、营销筹谋和企业构造架构，渐渐改变了优势职位。行业内的少许优异企业经过推出契合消费者风行偏好的新产物，在商超、日化专营店迥殊是电子商务渠道加入更多的上风资本，转达更加精确的品牌营销战略，矫捷高效的构造推戴，为愈来愈多的消费者所承受，墟市份额逐年进步。比方海内品牌天然堂针对西方女性的肌肤特性，拔取冰川水、雪参花等天然界中的珍贵成分，将“你原本就很美”的斑斓信心转达给更多的女性消费者；适宜本草经过开辟推出自然有用的本草养肤品，推行“以天然为师，适宜相生”的品牌观念；珀莱雅坚信“气概气派源自深海”，从深海中挖掘纯洁贵重的护养成份，采用陆地深层水，萃取软毛松藻、深海巨藻、大欧美红藻等珍贵藻类成份，应用进步前辈科技，构成深海致臻、水漾芯肌等产物系列，并经过签约唐嫣、宋仲基等明星代言人，晋升品牌抽象，踊跃结构高端墟市。

　　最近几年来外乡化装品公司的墟市份额逐年进步，按照Euroguardian(Combelittleydeal NBO)的统计，排名前二十的企业中呈现了上海家化、伽蓝团体、百雀羚、韩束、云南白药等多家外乡企业。2016 年珀莱雅在海内化装品墟市的份额为1.0%。感谢！

　　公司充实熟悉到杰出、美满的办理体制对完结运营办理目的的主要性，并按照本身的现实环境，成立了笼盖公司管理、出产运营各步骤的内部掌握轨制，包管了公司营业勾当的寻常停止，庇护了物业的平安和完备。公司成立和美满了契合当代办理条件的法人管理构造及内部构造构造，构成了迷信的决议计划体制、履行体制和监视体制，包管公司运营办理目的的完结；成立了行之有用的危机掌握体例，加强危机办理，包管公司各项营业勾当的安康运转；梗塞缝隙、消弭隐患，不妨避免并实时出现和改正种种毛病、作弊行动，庇护公司财富的平安完备；范例公司管帐行动，包管管帐材料真正完备，进步管帐新闻原料；保证国度无关法令律例和公司规定轨制的贯彻履行。感谢！

　　公司算作化装品研发、出产和发卖企业，首要合作敌手为天然堂、丸美、美肤宝、佰草集、百雀羚、韩束等海内品牌的出产商。感谢！

　　(1)公司为不变股价之目标回购股分，应契合相干法令、律例的划定，且不该致使公司股权散布不符收缩市前提。

　　(2)在公司呈现应煽动不变股价预案情况，公司应在2 个事情日内煽动决议计划法式，经董事会、股东南大学会抉择经过后，照章告诉债务人和实行存案法式。公司将采纳上海证券买卖所会合竞价买卖、要约等体例回购股分。回购规划实行终了后，公司应在2 个事情日内通告公司股分变更陈述，并在10 日内照章刊出所回购的股分，打点工商变动挂号手续。

　　(3)公司回购股分议案须经董事会、股东南大学会抉择经过，此中股东南大学会须经列席聚会的股东所持表决权的三分之二以上经过。公司董事许诺就该等回购事件在董事会中投同意票；现实掌握人许诺就该等回购事件在股东南大学会中投同意票。

　　(4)公司以要约体例回购股分的，要约价钱不得低于回购陈述书通告前30个买卖日该种股票逐日加权均匀价的算术均匀值且不低于公司比来一期经审计的每股净物业；公司以会合竞价体例回购股分的，回购价钱不得为公司股票当日买卖涨幅局部的价钱。

　　(5)公司实行不变股价议案时，拟用于回购资本应为自筹资本。除应契合相干法令律例之条件外，还应契合卡牌交流各项：

　　公司用于回购股分的资本总数累计不跨越公司初次公然辟行新股所召募资本的总数；单次用以不变股价的回购股分的资本金额不高于上片时计年度经审计的归属于母公司股东净成本的10%；单片时计年度用以不变股价的回购股分的资本金额算计不跨越上片时计年度经审计的归属于母公司股东净成本的30%。跨越上述尺度的，无关不变股价办法在昔时度越来越继承实行，但以下一年度继承呈现需煽动不变股价办法的情况时，公司将继承依照上述法则实行不变股价预案。

　　公司董事会通告回购股分预案后，公司股票若延续5 个买卖日开盘价跨越上片时计年度末每股净物业时，公司董事会不妨做出抉择停止回购股分事件。感谢！

　　本次公然辟行动公司完结上述目的供给了关键的资本保证，可包管公司在晋升出产才能方面的资本加入，将有益于牢固公司熟行业内的抢先职位；可进步公司的墟市作用力，加强公司的品牌上风，并进步公司的墟市合作力，同时也有助于公司吸收和留下优异人材，加强公司人材上风；本次刊行告成以后，羁系机谈判社会民众将对公司停止存眷和监视，鞭策美满公司的管理构造，进而包管公司的连续不变成长。感谢！

　　一、优化营销渠道是化装品企业成长的必须；⑵线下渠道革新进级的必须。⑶增强品牌扶植是化装品企业扩充墟市份额的有用路子。感谢！

　　办理一家上市公司既有压力又布满能源。我已做好了筹办，上市前已依照上市公司尺度条件本人和公司办理层。感谢！

　　珀莱雅化装品股分无限公司初次公然辟行A股网上投资者交换会将近靠近序幕了，上面咱们有请珀莱雅化装品股分无限公司总司理方玉友师长教师致报答辞。

　　同时，感激上证路演中间和华夏证券网为珀莱雅供给了杰出的交换平台；感激国信证券和整个介入刊行的中介机构所支出的辛苦做事。在大师的配合尽力下，本次网上路演获得了告成。

　　昨天，列位投资者伴侣从品牌计谋、将来成长等多个方面和咱们停止了深切的交换，并为珀莱雅上市后的成长提议了良多贵重的恳求，在此透露表现由衷的感激！咱们将会当真研讨大师所提的定见和恳求，不停优化公司的办理轨制和运营形式，用更大的尽力往返报大师的信赖与撑持。

　　登岸本钱墟市，对珀莱雅而言，是公司将来成长中十分拥有计谋意思的一步，咱们特别爱护保重这来之不容易的时机。

　　将来，珀莱雅将经过借力本钱墟市，开拓更广漠的舞台，进步公司的办理程度，扩充品牌作用力，进步分析合作才能，进一步晋升公司在化装操行业的职位。同时投资者对珀莱雅的信赖，让咱们深知负担的义务，珀莱雅必定将用尽尽力，缔造良好的经生意绩，更好地报答泛博投资者。

　　昨天，珀莱雅化装品股分无限公司初次公然辟行A股网上投资者交换会完毕了，感激您的热忱介入，在此咱们预祝公司刊行事情告成！再会！